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中銀國際近日發(fā)布瑞豐光電的研究報告稱，產(chǎn)能擴充將使公司近期產(chǎn)能瓶頸得到緩解，同時在背光采購轉(zhuǎn)移、照明市場需求加速的情況下，擴產(chǎn)將有利于公司未來業(yè)績增速。從短期看，也使公司下半年業(yè)績高速增長的概率變大。公司在未來一段時間將充分受益照明需求增長，實現(xiàn)未來幾年中的持續(xù)增長。計入公司股本由1.09億股增加至2.16億股，基于40倍2013年預測市盈率，將公司目標價由21.88元調(diào)整至14.81元，評級由謹慎買入上調(diào)至買入。 公司以自有資金擴產(chǎn)，未來將形成大尺寸背光源LED產(chǎn)能1,904KK/年、照明LED8,388KK/年和汽車電子LED1,527KK/年。 公司的擴產(chǎn)將在下半年開始緩解上半年產(chǎn)能瓶頸的限制，使下半年業(yè)績釋放的彈性增大。 預計未來背光源器件采購向大陸轉(zhuǎn)移的趨勢仍然將持續(xù)；照明市場反轉(zhuǎn)帶來的照明器件需求將直接拉動瑞豐光電下半年以至今后2-3年內(nèi)的增長。
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