提要：中國面板產能的不斷攀升更加凸顯本地化配套的薄弱。中國面板產業已經邁入新的階段，梁新清認為，應該對面板企業的任務進行重新定義，面板企業在做大自身的同時，也要兼顧本土化配套的發展，從而對電子信息基礎產業起拉動作用。
我國顯示產業配套將取得新的突破。近日，彩虹宣布，國內首條自主研發的高世代液晶基板玻璃生產線彩虹8.5代線項目開工建設，計劃2019年12月實現熱端點火，引板后5個月達產。屆時，我國高世代液晶玻璃基板生產線將改善顯示產業配套情況。
近年來，伴隨著面板企業的發展，像彩虹一樣的國內面板產業配套企業技術不斷突破，產業配套率逐漸提升，但國內“小而散”的配套企業缺乏長期的技術積累，大多數只能提供面板產業中低端配套，而核心配套只能依賴“大而強”的國外企業。如果我國顯示產業配套要改變這種被動局面，就需要上下游企業協同創新，打造屬于自己的核心競爭力，形成產業生態。
配套本地化小有成績
通過持續投資，中國大陸液晶面板產線逐漸增多，產能不斷攀升。全球液晶面板產業重心正加速向中國大陸轉移，中國已經坐上全球液晶面板市場的龍頭寶座。根據中國光學光電子行業協會液晶分會和多家咨詢機構調研數據，2017年，中國大陸液晶面板產業無論是從營收規模上看，還是從出貨面積上說，都已經超過韓國，成為全球第一。
與此同時，中國大陸也在積極布局OLED產業。通過十幾條OLED產線的投資，中國大陸已經成為全球OLED產業重要的參與者。據IHS估計，中國制造商OLED市場份額則將從2017年的5%增至2022年的26%。
中國大陸面板產業的蓬勃發展正為國內顯示產業配套企業提供肥沃的生長土壤，將孕育出大批具有創新活力的本土配套企業。目前，嗅到商機的企業開始涌入中國顯示產業配套市場，希望在巨大的配套市場中分得一杯羹。
而那些較早進入中國顯示產業配套的企業伴隨著中國大陸面板產業的崛起已經小有收成。中國大陸面板產業的繁榮正不斷帶動配套的本地化。武漢華星光電總經理趙勇指出，華星光電材料本地化覆蓋率從2013年的52%增長到2017年的63%，設備本地化覆蓋率從2012年的12%增長到2017年的42%。天馬微電子集團OLED采購總監楊韜透露，天馬材料本地化程度超過六成。2017年，天馬膜組材料本地化比例為81%，面板材料本土化比例為41%。京東方科技集團股份有限公司葛興部長表示，近年來，京東方材料和設備本土化采購金額比例不斷攀升，2017年，材料本地化金額占比達到34%，設備本地化種類覆蓋率已經達到32.7%。
一些市場機構的數據同樣顯示本地化配套率正在逐漸提升。相關數據顯示，在誠志永華、江蘇合成、八億液晶、煙臺萬潤、浙江永太、西安瑞聯、南京晶美晟積極推動下，液晶材料本地化配套率達已經從2015年的12%上升到2017年的35%，2018年有望達到42%。
而且部分液晶材料廠商的技術還在不斷突破，本地化率也在繼續提升。江蘇合成廠長宋曉龍表示，今年國產8K、4K液晶材料已經實現量產，并被10.5代線采用。江蘇合成2018年液晶材料本地化率將進一步提升至16～18%。晶美晟總經理許勁濤透露，他們開發出具有自主IP的快速響應和高穩定性的TFT液晶材料，并自主研發出關鍵的材料測試設備。
除了液晶材料之外，國內其他材料配套也取得了不俗的成績。SEMI統計數據顯示，偏光片及光學膜本地化配套率30%，光刻膠本地化配套率5%，濕電子化學品本地化配套率38%，電子特種氣體本地化配套率48%，OLED有機發光材料本地化配套率10%。集創北方透露，集創北方驅動芯片本地化配套率已提升至4%。隆華科技透露，2018年隆華科技系列高端靶-Mo靶和ITO靶材在國內多條TFT-LCD面板產線上持續穩定供貨，特別是G8.5 ITO靶材、MO靶均批量生產，G11MO靶實現國產化突破。
目前，設備本地化配套率雖然不如材料那么高，但也開始出現了一些技術突破。國內企業和高校正積極提升顯示產業設備的本地化。據了解，廈門天馬與上海微電子裝備(集團)股份有限公司聯合開發出高分辨率TFT曝光機，標志著我國新型顯示行業的裝備本地化研制取得重大突破。上海大學與上海微電子裝備(集團)公司自2008年開始長期合作，成功研制開發了高分辨率平板顯示光刻機系列產品及成套先進工藝，使高世代顯示TFT基板的大面積工藝能力在平方米級維度上提升達到1.5微米的國際領先水平，打破了原先由日本企業壟斷并保持的世界紀錄，并實現量產應用。欣奕華總經理張彌透露，欣奕華蒸鍍設備核心部件蒸發源的驗證測試結果達到了業界先進水平，已具備開發量產用先進蒸鍍系統開發制造能力。
配套本地化任重道遠
盡管中國大陸顯示產業本土化配套正在陸續推進，但是中國大陸顯示產業配套企業與國外企業相比還有一定的差距。其中，日韓配套企業之前先后依托于本地面板產業崛起獲得全方位發展，不管是材料，還是設備，都取得了絕對的競爭優勢。至今，國內面板企業還依賴它們的產業配套。
中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清表示，目前，顯示產業核心材料和設備主要由日韓歐美企業供應，國內顯示產業配套企業非常艱難。像在玻璃基板和液晶材料領域，國內配套企業很容易觸碰到國外企業的專利壁壘，使用國內材料的一些液晶面板無法銷往海外市場。OLED材料也一樣，UDC壟斷了部分OLED材料市場，國內所有的OLED面板企業都和UDC簽署了合作協議。
葛興指出，在化學品、驅動芯片、偏光片、掩模版方面，由于國內供應商技術相對薄弱，高規格產品尚不具備生產能力;在玻璃、靶材方面，國內供應商品質穩定性不足;在液晶方面，缺少關鍵核心專利，存在較大專利問題。
在顯示產業設備方面，目前，工藝核心設備、工藝前段清洗設備、檢查設備、缺陷修復設備以及OLED專屬設備等高精度設備都沒有實現本土化。例如，陣列曝光機、彩膜涂覆機、取向膜檢查機、膜組維修系統和OLED封裝系統尤其如此。
中國科學院院士曹鏞指出，中國顯示配套存在兩個問題：一是材料技術沒有完全掌握，二是設備絕大部分依賴進口。造成國內配套比較薄弱的有兩個原因。
其一，雖然國內不乏材料原創技術和專利，可以和國外企業進行專利交換，但是國內研究機構材料基本沒有經過產線的考驗，實戰經驗不足。目前，量產線為了維持良率一般會采用具有量產經驗的材料。如果國內材料不經過產線試驗就永遠是紙上談兵，不可能成為真正可用的產品。其二，設備技術比材料難度更大，過去有幾家小的民營企業決定要研發設備，但是后來杳無音信了。
實際上，設備本地化比材料更加艱難。上海凱世通半導體有限公司總經理陳炯指出，國內面板企業更青睞于有量產經驗的國外設備，因為生產效率更高，有利于擴大產能，而國產設備還很初期，對于面板企業來說沒有吸引力。因為如果設備做不好就會浪費面板企業資源，如果做成了效率也不如國外產品，對面板企業來說都存在風險。
如何促進配套本地化?
中國面板產能的不斷攀升更加凸顯本地化配套的薄弱。中國面板產業已經邁入新的階段，梁新清認為，應該對面板企業的任務進行重新定義，面板企業在做大自身的同時，也要兼顧本土化配套的發展，從而對電子信息基礎產業起拉動作用。
胡春明建議，《新型顯示產業超越發展三年行動計劃(2018—2020年)》應該對本土化配套提出明確的目標，例如，爭取用3年的時間培育出面板和上游材料/裝備的中國品牌，力爭本地化材料總體配套率達到80%以上，裝備用備品備件本地化配套率達到20%。
梁新清建議，發展顯示產業配套可以借鑒薄膜晶體管液晶顯示器的財稅政策，對國內不能配套的關鍵材料可以采取免稅的策略，但是一旦國內企業實現了同類材料的本地化，并通過面板企業認證，就可以停止免稅政策，由國內企業生產。這樣可以促進國內面板企業盡可能使用國產材料，也可以鼓勵國內材料企業發展。
曹鏞認為，從國家角度來看，需要先集中資源重點支持一兩家設備企業發展。如果這一兩家設備企業能夠真正發展起來，會帶動更多的企業進入設備領域，促進更多國產設備的發展。
實際上，完善本地化配套并不容易，一方面需要通過上下游協同開發推進配套本地化，另一方面需要組建公共研發平臺，試圖突破新技術。趙勇指出，材料本土化需要經歷組建專項團隊、深度交流、驗證測試、設備改造、產能支持等階段。其中在深度交流階段，面板廠商不僅需要和上游材料廠商進行深度交流，還需要獲得下游手機、電視廠商的支持和認可，這個過程十分復雜。
中國電子材料行業協會常務副秘書長袁桐建議，政府在研發專項上應該增加更大的比例扶持上游企業，同時通過聯合開發項目(面板企業+材料/裝備企業綁定)的扶持方式，促進面板企業的積極性。
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