引言
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國2020年GDP增長率為2.3%。中國在2020年上半年快速有效地控制住了新冠疫情，這使得中國的生產(chǎn)消費(fèi)活動(dòng)在2020年下半年已接近疫情前水平，穩(wěn)定了中國市場的復(fù)蘇勢(shì)頭。在這一背景下，中國公布了“十四五”規(guī)劃，該規(guī)劃于2021年3月開始部署實(shí)施。
Omdia在本文中重點(diǎn)對(duì)比“十三五”規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃的不同之處，并展望了新規(guī)劃對(duì)未來五年的中國工業(yè)領(lǐng)域?qū)碓鯓拥挠绊憽?/P>
制造業(yè)：轉(zhuǎn)型升級(jí)
對(duì)比“十三五”和“十四五”在制造業(yè)方面的內(nèi)容（請(qǐng)見表1），中國在發(fā)展制造業(yè)的整體目標(biāo)并未出現(xiàn)重大變化。
“十四五”規(guī)劃未提及“中國制造2025”。該規(guī)劃將更多的注意力著眼于增強(qiáng)中國制造業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)上，并強(qiáng)調(diào)保持制造業(yè)在GDP中的比重。該規(guī)劃重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈獨(dú)立自主可控性方面的改進(jìn)，指出有必要加速解決眾多領(lǐng)域的‘瓶頸’，包括基礎(chǔ)零部件、集成電路、傳感器和操作系統(tǒng)等領(lǐng)域。這將引導(dǎo)投資流向國內(nèi)制造企業(yè)，加速國產(chǎn)產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品的步伐，為國內(nèi)制造企業(yè)和產(chǎn)品創(chuàng)造更多市場空間和市場機(jī)會(huì)。
中國將在接下來的五年內(nèi)繼續(xù)聚焦于制造業(yè)升級(jí)。中國政府的目標(biāo)是將關(guān)注重點(diǎn)從現(xiàn)有的低端機(jī)械轉(zhuǎn)移到高價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈，為中高端機(jī)械需求創(chuàng)造更大增長空間。
改善產(chǎn)業(yè)鏈，尤其在關(guān)鍵領(lǐng)域——例如高鐵、新能源、船舶以及半導(dǎo)體——將吸引投資進(jìn)入中國的薄弱行業(yè)，尤其是半導(dǎo)體、電子信息、關(guān)鍵零部件以及高端機(jī)械等領(lǐng)域。這將有助于相關(guān)行業(yè)的國內(nèi)制造企業(yè)增加研發(fā)投入，在產(chǎn)品層面實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，逐步降低關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)M(jìn)口產(chǎn)品的依賴。
制造業(yè)升級(jí)將繼續(xù)支撐中國機(jī)械和自動(dòng)化產(chǎn)品市場的增長。短期來看，中國國內(nèi)制造企業(yè)在行業(yè)層面上的進(jìn)步，并無法立刻動(dòng)搖歐美制造企業(yè)在高端機(jī)械和自動(dòng)化產(chǎn)品領(lǐng)域的地位。但長期來看，國內(nèi)產(chǎn)品取代進(jìn)口產(chǎn)品的趨勢(shì)仍將繼續(xù)，中國國內(nèi)制造企業(yè)的競爭力和市場份額也將繼續(xù)得到提升。
制造業(yè)：可持續(xù)性
與“十三五”相比，“十四五”規(guī)劃提出了更具體的環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，尤其是推動(dòng)2030年碳達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃的制定方面。這將實(shí)現(xiàn)總能源消耗中非化石化能源消費(fèi)占比從2020年15.9%提高到2025年20%，進(jìn)一步降低每單位GDP能耗和二氧化碳排放。對(duì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)注，將引導(dǎo)制造業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)相關(guān)行業(yè)投資的增長以及綠色制造需求的增長，將為高效、環(huán)保、綠色的機(jī)械設(shè)備和自動(dòng)化產(chǎn)品帶來更廣闊的市場空間。
從制造業(yè)角度看，在鋼鐵、石化、化工、有色金屬、建筑材料、紡織、造紙和皮革行業(yè)的節(jié)能減排和可持續(xù)性的關(guān)注，將推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域?qū)τ诟叨斯?jié)能機(jī)械設(shè)備的需求。
制造業(yè)可持續(xù)目標(biāo)將引導(dǎo)自動(dòng)化產(chǎn)品的開發(fā)走向高效和節(jié)能的方向。例如，在低壓電機(jī)領(lǐng)域，2021年6月開始實(shí)施的中國電機(jī)能效法規(guī)要求電機(jī)制造企業(yè)的單相和三相異步電機(jī)滿足IE3最低能效標(biāo)準(zhǔn)要求，這將推動(dòng)和引導(dǎo)自動(dòng)化產(chǎn)品的變革，為更高能效的自動(dòng)化設(shè)備創(chuàng)造更多市場機(jī)會(huì)。
在行業(yè)方面，對(duì)于清潔能源的投資和利用，將在未來占據(jù)越來越重要的地位，這將推動(dòng)相關(guān)機(jī)械設(shè)備以及自動(dòng)化產(chǎn)品的需求，尤其是在光伏和風(fēng)電領(lǐng)域。根據(jù)Omdia的《機(jī)械生產(chǎn)市場追蹤 - 2021年二季度數(shù)據(jù)》顯示，中國光伏設(shè)備市場在2021年到2024年間的年均復(fù)合增長率將達(dá)到12.7%。在另一方面，石油行業(yè)將更加關(guān)注降本增效，逐步轉(zhuǎn)向更具可持續(xù)性的業(yè)務(wù)模式。制造企業(yè)將更有意愿采用高效、節(jié)能且環(huán)保的自動(dòng)化設(shè)備來應(yīng)對(duì)激烈的市場競爭。
制造業(yè)：關(guān)鍵領(lǐng)域投資
與“十三五”相比，“十四五”規(guī)劃在投資方面的重點(diǎn)從支持戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，轉(zhuǎn)為發(fā)展和壯大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，“十四五”期間的制造業(yè)智能轉(zhuǎn)型需求也將進(jìn)一步提高對(duì)相關(guān)設(shè)備和自動(dòng)化產(chǎn)品-需求的增長。
“十四五”規(guī)劃繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注高端設(shè)備和新能源行業(yè)，例如高端醫(yī)療設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、先進(jìn)機(jī)床，以及光伏、風(fēng)電、新能源汽車等行業(yè)。Omdia預(yù)計(jì)這將為這些行業(yè)帶來更多的投資和市場擴(kuò)張。而這將意味著這些行業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谙嚓P(guān)機(jī)械的需求將強(qiáng)勁增長。根據(jù)Omdia的《機(jī)械生產(chǎn)市場追蹤 - 2021年二季度數(shù)據(jù)》顯示，半導(dǎo)體設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、物料輸送設(shè)備、機(jī)床工具和農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)將實(shí)現(xiàn)顯著增長。在預(yù)測期內(nèi)，工業(yè)機(jī)器人將引領(lǐng)機(jī)械設(shè)備市場的增長，而半導(dǎo)體設(shè)備緊隨其后。
制造業(yè)：智能化和數(shù)字化
與“十三五”相比，“十四五”規(guī)劃首次提出了建設(shè)數(shù)字中國。在制造業(yè)數(shù)字化方面，“十四五”規(guī)劃提出了更多的關(guān)鍵行業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目，以此來保證數(shù)字化在整個(gè)制造業(yè)中的全面推廣。
“十四五”規(guī)劃著重強(qiáng)調(diào)了數(shù)字化。智能制造和萬物互聯(lián)將鼓勵(lì)機(jī)械制造商和自動(dòng)化供應(yīng)商加強(qiáng)在機(jī)械和自動(dòng)化零部件方面的設(shè)計(jì)，以確保在市場上的競爭力。這一趨勢(shì)將引導(dǎo)制造商將研發(fā) ─ 重點(diǎn)放在技術(shù)功能方面，例如聯(lián)網(wǎng)通訊，將進(jìn)一步支撐相關(guān)自動(dòng)化產(chǎn)品需求，例如傳感器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備以及機(jī)器人視覺等的增長。根據(jù) Omdia 的《工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品市場追蹤 - 2021年二季度數(shù)據(jù)》顯示，中國市場上網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備和機(jī)器視覺產(chǎn)品（硬件） ─ 在2021年到2024年間的年均復(fù)合增長率將超過9%。
總結(jié)來講，“十四五”規(guī)劃顯示了中國政府-對(duì)制造業(yè)的發(fā)展的重視，將從政策層面引導(dǎo)和規(guī)劃制造業(yè)的發(fā)展。轉(zhuǎn)型升級(jí)、持續(xù)投入、可持續(xù)發(fā)展和數(shù)字化的趨勢(shì)，將繼續(xù)推動(dòng)整個(gè)制造業(yè)的發(fā)展，并帶動(dòng)相關(guān)機(jī)械設(shè)備和自動(dòng)化產(chǎn)品的需求。基于中國機(jī)械生產(chǎn)和工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備市場跟蹤第二季度數(shù)據(jù)結(jié)果，Omdia預(yù)測這兩個(gè)領(lǐng)域2021年到2024年間的年均復(fù)合增長率將分別達(dá)到5.0%和5.9%。
表 1：“十三五”與“十四五”在制造業(yè)方面的對(duì)比
來源：新華社
以下為對(duì)表1內(nèi)容的注釋：
新興行業(yè)領(lǐng)域*：指的是近年來涌現(xiàn)、未包含在傳統(tǒng)行業(yè)中的領(lǐng)域
主要技術(shù)設(shè)備*：中國標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組、譜系化中國標(biāo)準(zhǔn)地鐵列車、先進(jìn)工程機(jī)械、核電機(jī)組關(guān)鍵部件、船舶、深海油氣生產(chǎn)平臺(tái)、大型客機(jī)等
互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)路線*：推動(dòng)基于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式、服務(wù)模式、管理模式、供應(yīng)鏈、物流鏈和其他創(chuàng)新
