進入2024年，中國零售市場的大多數消費電子產品都迎來了明顯復蘇，但也有一些品類，無論是之前預期，還是最終的市場表現，都呈現了衰退趨勢。
這其中，智能音箱是比較典型的品類之一。從2021年起，中國智能音箱市場陷入了連續下滑。這三年間，智能音箱的產品進化盡管也有掙扎，但仍舊未能掀起市場發展中一個像樣的反彈。
根據洛圖科技（RUNTO）最新發布的《中國智能音箱零售市場月度追蹤》報告數據顯示，2024年1-2月累計，中國智能音箱市場銷量為260.9萬臺，同比下降32.4%；銷額為7.4億元，同比下降34.9%。特別是2月，市場銷量僅為112萬臺，同比下降41.4%，創近年來單月銷量新低。
2023-2024年 中國智能音箱市場分月度銷量及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，%
智能音箱市場長期下滑，除了產品和用戶習慣兩個方面的原因之外，還有一個重要的因素則是品牌集中度超高，對于中小品牌沒有入局的吸引力，進而缺乏充分的市場競爭。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2024年1-2月累計，包括小米、百度、天貓精靈、華為的TOP4品牌集中度已經達到了98%。其中，小米和百度分別各自占到了38%的市場份額。
中國智能音箱市場重點品牌銷量份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
帶屏音箱市場發展的兩個特點
搭載顯示屏幕一度是智能音箱在市場的制勝法寶，如今正在呈現兩個趨勢：一，帶屏音箱的銷售節奏具有明顯的季節特點。1-2月和6-8月的市場活躍度明顯高于其它時期，而這正是寒暑假的家庭學習階段，教育需求旺盛。根據洛圖科技（RUNTO）數據線上零售數據，2024年2月，帶屏智能音箱的市場份額為25.3%。
第二個特點是，隨著移動智慧屏和學習平板等其它新興的電子教育硬件的入局，帶屏智能音箱的優勢開始減弱，競爭受到擠壓，平均市場份額明顯不如之前。
2023-2024年 中國帶屏智能音箱線上市場份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
無屏和帶屏智能音箱的發展方向
價格分布方面，無屏音箱和帶屏音箱市場的變化并不相同。
無屏智能音箱市場的發展動力將是高音質、高顏值。2024年1-2月，200元以內的低端產品逐漸失去競爭力，在線上市場的份額下降5個百分點；而高品質的產品拉動600+元價格段實現了2個百分點的增長。
帶屏智能音箱市場中，1000+元的線上市場份額為5.2%，同比大幅下降了16.4個百分點。洛圖科技（RUNTO）分析認為，與競品相比，高端帶屏音箱的價格和產品體驗優勢并不明顯，未來更具性價比優勢的500-999元價格段產品將是帶屏智能音箱的增長動力。
中國智能音箱線上市場價格段結構
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
整體來看，盡管智能音箱市場在2024年的開局表現不佳，但中高端無屏市場和8寸帶屏產品仍然保持著一定活力。此外，接下來也需要關注企業品牌如何來看待智能音箱在大模型訓練中的角色和結合應用。
